Un Compte conteneur est un Compte parent du Contact, il sert à “héberger” celui-ci, afin de respecter le modèle Salesforce. Il est lié au Contact par le champ de recherche “Compte”.
Il y a deux sortes de Compte conteneur, mais une seule sorte peut être sélectionnée comme modèle par défaut :
- Compte administratif
Ce Compte n'héberge qu'un seul Contact. Il est automatiquement créé lors de la création du Contact si le champ "Nom du compte" est laissé vide.
Sa particularité est qu'il n'a aucune autre utilité que celle d'héberger un Contact. Une fois créé, il peut être oublié jusqu'à sa suppression.
Le nom du Compte administratif est automatiquement défini en fonction du format de nom défini en configuration.
- Compte famille
Ce Compte peut héberger un ou plusieurs Contacts qui composent une famille. Lors de la création d'un Contact, vous pouvez rattacher le Contact à un Compte famille existant.
Si aucun Compte famille n'existe pour ce Contact, il n’est pas automatiquement rattaché à un Compte famille déjà existant. Laissez alors le champ "Nom du compte" vide et comme pour le Compte administratif, un Compte sera créé automatiquement.
Lors de la création du Compte famille le nom est automatiquement défini en fonction du format de nom défini en configuration.
Lors de l'ajout d'un Contact au Compte famille, le nom du Compte est mis à jour si la dénomination automatique des Comptes famille est activée.