1. Rendez-vous dans l’onglet Paramètres EDA > Affiliations > Affiliation Mapping.
2. Descendez vers la section Nouveau mappage d’affiliations, entrez le type d’enregistrement de Compte, le champ d’Affiliation principale correspondant dans le Contact, puis cliquez sur Ajouter un mappage.
Si vous utilisez les types d’enregistrement de Compte par défaut et leur avez créé des étiquettes de traduction dans le système de traduction, modifiez les mapping pour afficher proprement les traductions. Précisez le champ d’Affiliation principale dans la langue traduite et laissez le type d’enregistrement de Compte en anglais. Pour une traduction en espagnol par exemple, laissez le type d’enregistrement de Compte University Department tel quel et changez l’étiquette du champ Affiliation principale en Departamento Principal.
Seul les champs Primary Household (Foyer principal) et Primary Business Organization (Organisation professionnelle principale) sont packagés dans EDA.
Les champs suivants ne sont pas packagés et peuvent être supprimés :
- Primary Academic Program,
- Primary Department,
- Primary Educational Institution,
- Primary Sports Organization,
- Primary Student Organization
Vous ne pouvez pas ajouter plusieurs mapping avec le même type d’enregistrement. Cette fonctionnalité ne fonctionne donc pas sur une plateforme multilingue (sauf si ces champs ne sont pas traduits).
Attention :
Cette fonctionnalité est vérifiée à chaque transaction sur un enregistrement de contact même si celui ci ne comporte aucun enregistrement d’affiliation associé. Si les libellés des champs d'affiliations principales du contact ne correspondent pas à la langue de l'utilisateur (ou si la fonctionnalité comporte une erreur de configuration), l'action de l'utilisateur est bloquée et le message suivant apparaît :
Une règle de validation empêche le traitement de l'enregistrement. Cette règle peut se situer dans cet enregistrement, ou dans un enregistrement associé en cours de mise à jour. MESSAGE DE VALIDATION : Nous ne pouvons pas sauvegarder cet enregistrement en raison d'une erreur de type d'enregistrement Compte dans les Mappages d'affiliation. Demandez à votre administrateur de vérifier que les types d'enregistrement de compte sont correctement mappés avec les Affiliations principales de contact.
Cette fonctionnalité est cependant très intéressante dans le cas de reworking de fonctionnalités personnalisées utilisant le champ de relation de recherche standard “Nom du compte” sur Contact. En effet le champ d'affiliation principale pourra être rapidement remplacé dans le code concerné.