Les sous-critères de type "Objet associé" donnent à vos répondants la possibilité de créer des enregistrements de n'importe quel objet standard ou personnalisé de votre organisation (par exemple, des enregistrements d'Affiliations ou de Relations EDA)
La seule condition est que ces objets doivent être associés à l'objet Interaction ou à l'objet Contact.
Donner à vos répondant un accès contrôlé aux enregistrements de votre base permet à vos répondants d'éviter de saisir les mêmes informations plusieurs fois à travers plusieurs interactions.
| Informations complémentaires |
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Certains de ces objets pouvant être des objets de liaison (par exemple, l'objet Affiliation est un objet de liaison entre le Contact et le Compte), l'application permet également à vos répondant de rechercher des enregistrements dans votre base (dans le cas d'une Affiliation, des Comptes), et de les pré-créer s'il ne les y trouve pas. Ces enregistrements pré-créées pourront être validés avant d'être définitivement créés ou rattachés à des enregistrements existants (voir Valider les enregistrements des candidats). |
Fonctionnalités clés des sous-critères de type "Objet associé" :
- possibilité de créer des enregistrements de n'importe quel objet standard ou personnalisé pourvu qu'il soit rattaché à l'Interaction ou au Contact ;
- les enregistrements d'objets liés au Contact peuvent être visibles dans toutes les interactions d'un même contact ;
- les enregistrements associés visibles par le candidat peuvent être filtrés ;
- possibilité de fixer une limite minimum ou maximum d'enregistrement à créer ;
- vous pouvez autoriser vos répondants à pré-créer des enregistrements via relations de recherche sur des enregistrements ;
- les enregistrements de référence pré-créés par vos répondants peuvent être revus et corrigés avant d'être définitivement créés dans votre organisation.
- des valeurs en dur peuvent être données pour n'importe quel champ de l'enregistrement associé ;
- des fichiers peuvent être attachés aux enregistrements créés, ils apparaîtront alors dans la liste associés "Fichiers" de l'objet dans votre organisation.